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2014/6/26

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1. 【100次免費交易

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Firstrade 圖(正方)
所以在交易成本上可以說是相當划算的~~~~~~~~

【第一理財Firstrade】除了可以交易美股外,10支免佣金(手續費)的ETFs也相當有特色

【我的第一支海外美股Stock】貢獻給..........MSFT (Microsoft Corporation - Common Stock)

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網上填寫開戶資料
 W-8BEN 表
 護照影印本
 地址證明影印本
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延伸閱讀: 

【美國券商開戶】【圖解------ Firstrade 第一理財開戶流程】

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詳閱Firstrade官網)

內容僅供參考,本網站不涉及任何經營和推薦,所有內容皆可在網路搜尋,投資前請謹慎評估,本人不負任何責任

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2014/6/23

【美國券商Firstrade第一理財開戶交易】/【Firstrade 免費10支ETF】【海外外匯期貨交易】【美股Stock/ETF/基金】/【推薦利潤分享 20 USD/Bonus】



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該十支ETFs涵蓋各類型投資標的,包括大小型股、商品基金、長短型債券以及
新興市場等類型。以下為十支免佣基金清單與敘述。

十支免佣金交易的ETF必須透過網路下單,每筆買進或賣出訂單必須有10股或


10股以上。若訂單在10股以下, 或您於30天內平倉賣出,將收$6.95網路佣


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美國券商Firstrade 10支免費交易ETF分析(Analysis of 10 Commission-Free ETFs of Firstrade)

相較於美國券商TD Ameritrade提供超過100支的ETF供客戶免費交易,美國券

Firstrade則採10支ETF免費交易的精兵策略。本文分析Firstrade的這十支ETF。

這個網址,可以看到十支免費交易ETF的列表。

在 美國本地股票市場,Firstrade提供iShares S&P 500 ETF(美股代號:IVV),iShares

S&P MidCap 400 ETF(美股代號:IJH)與Vanguard Small Cap Growth(美股代

號:VBK)。這些標的可以分別投入美國的大型股、中型股與小型成長股。

雖然在美國股市投資,我常以Vanguard Total Stock Market ETF(美股代號VTI)為範

例,但標普500ETF其實也是好用的美國股市指數化投資工具。

下表列出VTI與IVV近十年,各單一年度的績效(淨值計算,資料來源為美國晨星):




2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

IVV

28.53

10.77

4.83

15.69

5.44

-36.95

26.43

14.96

2.03

15.91

VTI

31.43

12.57

6.10

15.66

5.56

-36.97

28.82

17.26

1.06

16.41

這十年,IVV的累積報酬是97.3%,VTI是114.7%。IVV的年化報酬是7.03%,VTI
是7.94%。IVV落後一些,主要原因在於過去十年中,大多年度是中小型類股表
現比大型股要好。這時候,有包括中型股與小型股的VTI會有較好的績效。

Firstrade 在標普500ETF方面選用iShares的產品,而不是SPDR的標普500ETF,也
是全美資產最大的ETF—SPY,是個明智的選擇。這兩支ETF 雖然都是追蹤標普
500,但它們的法律架構不同,會對ETF運作產生不同的影響。
在 美國本地股票市場,Firstrade還提供一個很有趣的標的,Vanguard Dividend 
Appreciation ETF(美股代號:VIG)。這支ETF追蹤的是一個策略指數,篩選出過去十
年,年年提高配息的公司。除此之外,還有財務健康面向的篩選。總開銷
 0.13%,資產總值146億美金。是美國股市相當受歡迎的一支高股息ETF(但它注
重的其實是穩健度,股息並沒有比全市場指數高多少)。

國際股票市場,Firstrade提供兩個標的。一是投資整體新興市場的Vanguard FTSE 
Emerging Markets ETF (美股代號:VWO),另一個是專門投資中國市場的iShares 
FTSE China 25 ETF (美股代號:FXI)。

債券市場方面有三支免費ETF,都是投入美國本地債券市場。包括:Vanguard 
Short-Term Bond ETF(美股代號BSV)、Vanguard Intermediate-Term Bond ETF(美股代
BIV)與Vanguard Long-Term Bond ETF(美股代號BLV),分別投入美國的短、中、
長期債券市場。它們都是同時包涵政府債與公司債的債券ETF。

除了股票與債券,另有一支原物料ETF, PowerShares DB Commodity Index ETF(美
股代號:DBC)。這支ETF投入14種原物料期貨。比重分別是:能源55%、農業22%、
工業金屬13%、貴金屬10%。

總結來說,Firstrade這10支免費交易ETF,已經涵括美國本地股票與債券市場,
新興股票市場與原物料市場。
資料來源:Firstrade,綠角財經筆記



Firstrade第一理財開戶步驟如下:

網上填寫開戶資料
 W-8BEN 表
 護照影印本
 地址證明影印本
 開戶文件


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 進入 FT (Firstrade) 網站首頁右上角: 點選立即開戶 






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10股以上。若訂單在10股以下, 或您於30天內平倉賣出,將收$6.95網路佣


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美國券商Firstrade 10支免費交易ETF分析(Analysis of 10 Commission-Free ETFs of Firstrade)

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Firstrade則採10支ETF免費交易的精兵策略。本文分析Firstrade的這十支ETF。

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在 美國本地股票市場,Firstrade提供iShares S&P 500 ETF(美股代號:IVV),iShares

S&P MidCap 400 ETF(美股代號:IJH)與Vanguard Small Cap Growth(美股代

號:VBK)。這些標的可以分別投入美國的大型股、中型股與小型成長股。

雖然在美國股市投資,我常以Vanguard Total Stock Market ETF(美股代號VTI)為範

例,但標普500ETF其實也是好用的美國股市指數化投資工具。

下表列出VTI與IVV近十年,各單一年度的績效(淨值計算,資料來源為美國晨星):




2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

IVV

28.53

10.77

4.83

15.69

5.44

-36.95

26.43

14.96

2.03

15.91

VTI

31.43

12.57

6.10

15.66

5.56

-36.97

28.82

17.26

1.06

16.41

這十年,IVV的累積報酬是97.3%,VTI是114.7%。IVV的年化報酬是7.03%,VTI
是7.94%。IVV落後一些,主要原因在於過去十年中,大多年度是中小型類股表
現比大型股要好。這時候,有包括中型股與小型股的VTI會有較好的績效。

Firstrade 在標普500ETF方面選用iShares的產品,而不是SPDR的標普500ETF,也
是全美資產最大的ETF—SPY,是個明智的選擇。這兩支ETF 雖然都是追蹤標普
500,但它們的法律架構不同,會對ETF運作產生不同的影響。
在 美國本地股票市場,Firstrade還提供一個很有趣的標的,Vanguard Dividend 
Appreciation ETF(美股代號:VIG)。這支ETF追蹤的是一個策略指數,篩選出過去十
年,年年提高配息的公司。除此之外,還有財務健康面向的篩選。總開銷
 0.13%,資產總值146億美金。是美國股市相當受歡迎的一支高股息ETF(但它注
重的其實是穩健度,股息並沒有比全市場指數高多少)。

國際股票市場,Firstrade提供兩個標的。一是投資整體新興市場的Vanguard FTSE 
Emerging Markets ETF (美股代號:VWO),另一個是專門投資中國市場的iShares 
FTSE China 25 ETF (美股代號:FXI)。

債券市場方面有三支免費ETF,都是投入美國本地債券市場。包括:Vanguard 
Short-Term Bond ETF(美股代號BSV)、Vanguard Intermediate-Term Bond ETF(美股代
BIV)與Vanguard Long-Term Bond ETF(美股代號BLV),分別投入美國的短、中、
長期債券市場。它們都是同時包涵政府債與公司債的債券ETF。

除了股票與債券,另有一支原物料ETF, PowerShares DB Commodity Index ETF(美
股代號:DBC)。這支ETF投入14種原物料期貨。比重分別是:能源55%、農業22%、
工業金屬13%、貴金屬10%。

總結來說,Firstrade這10支免費交易ETF,已經涵括美國本地股票與債券市場,
新興股票市場與原物料市場。
資料來源:Firstrade,綠角財經筆記



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2014/6/21

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美國券商比較 TD Ameritrade Vs. Firstrade】

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Firstrade(第一證券)特惠開户鏈結(通过此特惠鏈結注册開户,和填寫親友推荐開户邀請码

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列優惠措施,如果你首次入金超过5000美金,開户时輸入(邀請碼)“FSIA406371 ”,更能享受

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網頁會問是否為美國公民或有綠卡(美國公民無法開「國際帳戶」) 

新開戶有 60 天 100 次免費交易優惠 (要開戶後 30 天內存入美金 $5,000 才有優惠)

回答現在是否居住在美國境內
 (非美國公民/有綠卡/非居住在美國,才可開 Firstrade 國際帳戶)

帳戶選個人戶,不建議開聯合帳戶 

請選擇開融資戶,下單超額時只要付利息,隨後匯款償還即可

 (美股融資利息,是以天計息)

個人資料: 填入和護照一樣英文拼字 地址部分:

可至郵局網站中文地址英譯查詢後:http://www.post.gov.tw/post/index.jsp 直接複製貼上


填入個人工作資料,公司地址

相關資料: 例行調查家中成員

 1. 美國上市公司董事或持股 10% 以上或經理人?

 2. 受雇於證券經紀商?

皆回答No

 填寫投資簡況,請勾選 " 投機 ",(填經驗愈多愈久愈好)

繼續下一步

檢查開戶資料

申請電子帳單。(當然,選這個就好)

(FT 郵寄實體帳單收費:成交單 US$ 1、月結單 US$ 2)



設定個人代號,登入密碼,及忘記密碼時用提示答案取回密碼 

若家中有多人開 Firstrade 可共用相同登入帳號密碼

安全密碼,一定得記得唷~~~~~


看到下圖頁面,恭喜開戶完成

 列印時系統會自動產生:(1) 線上服務合約  (2) W-8BEN 表

 列印開戶資料表格簽名


2.W-8BEN 表 W-8BEN 表必填,目的要證明非美國居民,關係扣稅率

若未填寫賣出股票時,不管賺賠會被扣賣出金額 28% 稅。

E-mail 剛剛列印出之資料給Firstrade~~~~~~~~完成

W-8BEN 每三年重新填寫一次 (券商會主動提醒)

3. 護照影印本 有的券商要求必需在影印護照上簽名,所以建議影印後簽名,中英文簽名皆可 

4. 地址證明影印本 Firstrade 開戶地址與郵寄地址不同,需附上有個人姓名居住地址帳單影印

本 Etrade 開戶需要附上地址證明文件 帳單地址無須翻譯成英文,因劵商有中文客服人員

 5. 開戶文件: 2014年 5月份起,開戶文件可以掃描成 PDF 檔案傳真或 E-Mail 需掃描文件

(線上服務合約 +W-8BEN 表 + 護照影本 ) 關於新開戶優惠問題以券商客服的回覆為準,因

法規會變動 可用 Skype 直接撥打美國免付費電話 (FT) +1-888-889-2818


【匯款資訊】

這次匯款利用兆豐銀行的網匯。

1.先至兆豐銀行開立外幣帳戶

2.設定Firstrade約定帳戶

3.網路轉匯,兆豐銀行手續費約9.9 USD,匯至Firstrade中間完全沒有被多收費用,全額到

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皆回答No

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2.W-8BEN 表 W-8BEN 表必填,目的要證明非美國居民,關係扣稅率

若未填寫賣出股票時,不管賺賠會被扣賣出金額 28% 稅。

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 5. 開戶文件: 2014年 5月份起,開戶文件可以掃描成 PDF 檔案傳真或 E-Mail 需掃描文件

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