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2014/10/28

【國外期貨交易】【外匯幣操作】/【國外期貨開戶】【IB(Interactive Brokers)盈透開戶(圖示流程)】【利益共享20 USD】

如何申請 IB 開戶 ?(圖示流程)

1. 首先進入 IB 網站 : Interactive Broker (盈透證券),右上角有個小地圖可以切換語言,接著在


 標題列的最右方點選開立帳戶,會跳出下圖的視窗。建議投資人點選右方的專業式申請,就

能在多個國家交易股票、期權、外匯等商品喔。(建議可選『專業式申請』)

2. 請建立帳戶名稱和密碼,並留下”有效信箱地址”,因為 IB 會寄驗證信,所以信箱要確實填

寫。填完後,請點選繼續。

3. 請到信箱收取驗證碼,並選取客戶類別,這邊要提醒各位,一般個人戶要求的最低開戶金

    額是一萬美元。

4. 完成上述步驟,您的帳戶就已成功建立。請記下您的用戶名稱與帳戶號碼,或直接列印下

    來。


5. 接下來在申請開戶的過程中,若有資料填錯或想修改的情況,請點選頁面下方的返回鍵。

切勿點擊上一頁喔,不然申請程序會全部重來。

6. 請填寫您的稱呼、真實姓名和地址,電話。姓名請填寫羅馬拼音,最好跟護照上面的一

   致。地址也請填寫英文,不清楚英文地址可以參閱中華郵政網站的中文地址英譯查詢。




































7. 為了保護你的帳戶,請設定 3 個安全提示問題,這部分建議也要認真填寫,怕忘記答案的

    話請自行備份記錄喔。(一定得記得唷,免得以後要無法登入)

8. 個人資料填寫。請盡量不要填受僱資料選學生 ( /實習 ) 或失業的話,IB會要求您詳細說明收

    入來源,這會影響你開戶以及你可以交易的商品。


9. 填寫收入來源,% 數加起來要等於 100,這步驟並非必要,但您填得愈詳細,審核的速度

會愈快。基礎貨幣建議選美元。(請填愈高愈好,稍微高一點免得無法開戶或得提出證明或吳

法交易某些商品)

10. 接下來須填寫 W-8 表,表格詳細內容在下圖,有需要的朋友可下載此圖。提醒各位最下

     方的簽署,只要填入您的英文姓名,就等同於親筆簽名。

 


11. 點選監管資料和選取帳戶類型。帳戶類型分別如下 :

帳戶類型
簡介與相關交易規定
現金帳戶
盈透現金帳戶要求帳戶持有人的帳戶中有足夠支付交易成本加佣金的現金。您不能在現金帳戶中借款交易。此外,還應用下列規則:
  • 不允許賣空股票。
  • 交易結算時,股票、期權及期貨銷售所得的現金便可以使用。例如,美國股票:三天,德國股票:兩天,美國期權:一天。
  • 不支持日內期貨保證金優惠(日內某些交易所常規保證金要求的 50%)。
  • 允許期權的有限買賣。
  • 帳戶可以用多種貨幣交易,但必須有已結算的現金餘額來輸入交易。
  • 現金帳戶持有人可以通過帳戶管理升級為多幣種現金帳戶。
  • 現金帳戶可以升級為 Reg T 保證金帳戶
Reg-T
保證金帳戶
盈透 Reg T 保證金帳戶是一個基於美國規管的保證金帳戶,支持通過借貸進行股票交易、股票賣空、全部期權交易、全部期貨/期貨期權交易、貨幣兌換及多幣種證券/商品交易。另外還適用下列規則:
  • 買入和賣出所得款項會立即確認。
  • 保證金要求按照固定、預先確定的規則即時計算,如果沒有達到最低維持保證金要求,將即時平倉頭寸。
  • 只要符合最低要求,Reg T 保證金帳戶可以升級為投資組合保證金帳戶,但 Reg T 保證金帳戶不能降級為現金帳戶。
  • 美國證券規則要求確認為即日交易者的市場參與方至少保持 25,000 美元或等值資產。
投資組合
保證金帳戶
盈透投資組合保證金帳戶是一個保證金帳戶,支持通過借貸進行股票交易、股票賣空、全部期權交易、全部期貨/期貨期權交易、貨幣兌換及多幣種證券/商品交易。另外還適用下列規則:
  • 保證金要求是根據近期市場波動以風險為基準的計算來決定。
  • 盈透要求此帳戶持有最低資產 110,000 美元或等值。閣下的帳戶資產如降至 100,000 美元以下,任何增加保證金的交易將受限。


建議選擇現金帳戶或者 Reg-T 保證金,但請考量您的投資需求再做決定。

接著請填寫淨收入和投資目標(也是愈高愈好),這將會決定下一步您能投資的商品類別。

12. 選取欲交易的商品和投資經驗。知識水平要選良好以上,IB 才會准許您交易該商品喔,

      選擇知識有限或交易數量不足會被駁回。(同樣一句話,經驗愈多愈高愈好)

13. 期貨、一般、保證金協議資料,請勾選本人同意,並簽署。




14. 完成以上步驟,線上申請程序就算大功告成。您可以看見您的申請資料和審查狀況。


































上傳身分證名和地址(居住)證明。若想修改申請資料請點選右下方的框框即可。


15. 可以入金了。





★補充【市場數據訂閱】【定價結構】

請選擇:非專業

成本結構如何選擇
(純美盤的話就固定費率,可避免留倉費的產生)




★注意事項:地址證明(水電費帳單...等),帳單上的姓名需與申請時的姓名相同。身分證明上

的姓名也需與申請時的姓名相同。

★電匯最低開戶金額一萬美元,請向銀行申明需全額到匯,不然會被扣除手續費,匯入的金

額將不滿一萬元,可能開戶不會成功。IB每月都會有10 美元的帳戶管理費,若每月的交易手

續費超過 30 美元,則可抵免。

延伸閱讀:

IB盈透(Interactive Brokers,美國盈透證券)的詳細介紹及開戶指南



進入 IB 網站 : Interactive Broker (盈透證券)



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